Fondi comuni

Sostenibili/ESG

Arca Oxygen Plus

Dati al 28/07/2021

A chi si rivolge

Arca Oxygen Plus è il primo fondo di investimento che ti permette di portare aria nuova nel tuo portafoglio di risparmi e nell’ambiente che ci circonda. Infatti il fondo investe in strumenti azionari e obbligazionari di società che si impegnano a contenere le emissioni di CO2, diversamente da un portafoglio tradizionale non focalizzato su tali obiettivi: una soluzione di investimento adatta ad investitori che ricercano una crescita del capitale nel medio/lungo periodo, tramite un investimento diversificato in un portafoglio bilanciato. Inoltre, Arca Fondi si impegna a piantare un nuovo albero per ogni cliente che sottoscriva un minimo di € 10.000 del fondo Arca Oxygen Plus, garantendo altresì la messa a dimora di un minimo di 9.000 alberi in alcune zone boschive italiane in corso di riqualificazione (dettagli al link) come elemento aggiunto di responsabilità socio-ambientale della nostra società.

Segni particolari

Arca Fondi ha sviluppato un modello proprietario originale per la valutazione dei titoli azionari e obbligazionari da inserire nei fondi sostenibili e responsabili. Secondo questo criterio, tutti gli emittenti di strumenti finanziari sono classificati con un punteggio che valuta il rispetto dei tre pilastri fondamentali degli investimenti ESG – ambiente, società e governance – per dare luogo ad un Arca ESG Rating. Arca Oxygen Plus è un fondo bilanciato ESG che investe tra il 50% e il 70% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate. La ricerca di opportunità di rendimento significative nel lungo termine è assicurata dalla presenza di un investimento azionario, che può raggiungere la percentuale massima del 50% del portafoglio. La natura “green” è data dal fatto che il fondo investe in strumenti azionari e obbligazionari di emittenti che prestano elevata attenzione ai fattori ambientali ed in particolare al livello delle emissioni di gas ad effetto serra espresso in CO2 equivalente (c.d. Carbon Footprint). Il benchmark di riferimento è rappresentato dalla seguente combinazione di indici: 20% MSCI Europe Low Carbon Leaders, 20% North America Low Carbon Leaders, 60% ICE Euro Government Carbon Reduction Rispetto a un comparto bilanciato tradizionale, il fondo si focalizza quindi principalmente su società o Paesi che minimizzano il livello delle emissioni di gas ad effetto serra e che sono particolarmente attivi nella lotta contro il riscaldamento globale.

Promozione delle caratteristiche sostenibili

Oxygen Plus ha come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell’Articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2088. Affinché l’obiettivo di investimento sostenibile possa essere raggiunto, Arca Fondi SGR adotta un approccio rigoroso per il quale il rating ESG attribuito al fondo deve essere maggiore o uguale al rating del benchmark di riferimento. Inoltre, Arca Fondi SGR nella selezione degli investimenti adotta un approccio teso a mitigare le emissioni di gas serra. In particolare, il fondo investe in strumenti azionari e obbligazionari di emittenti che presentano livelli di emissioni di CO2 più contenuti rispetto a un portafoglio tradizionale non focalizzato su tali tematiche. A tal proposito il fondo adotta un benchmark costituito da indici focalizzati sul contenimento delle emissioni di carbonio. In particolare, l’obiettivo è la riduzione della “Carbon Footprint” in una misura superiore al 20% per la componente governativa e al 50% per la componente azionaria. Il Fondo ha come obiettivo investimenti volti a minimizzare le emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall’accordo di Parigi Ulteriori informazioni sono disponibili all’interno della relativa brochure allegata.

Team di gestione

Matteo Campi
Responsabile Investimenti Multiasset e Alternative
Stefano Antoniazzi
Gestore Investimenti Multiasset e Alternative
Federico Mosca
Responsabile Servizio Investimenti Multiasset

Premi e riconoscimenti

CFS Cost Rating

Rating costi

ESG Rating

Rating ESG

Documentazione d’offerta

Caratteristiche

Codice ISIN
IT0005106718
Patrimonio Fondo
148,2 mln €
Categoria Assogestioni
Bilanciati obbligazionari
Data di partenza
03/06/2015
Valuta base
EUR
Versamento minimo iniziale
100 €
Versamento minimo successivo
100 €

Profilo rischio/rendimento

Periodo min. raccomandato
4 anni
Indice SRRI
Rischio minore
Rischio maggiore
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rendimento potenzialmente più basso
Rendimento potenzialmente più alto

Messaggio pubblicitario. Prima dell’adesione leggere le informazioni chiave per l’investitore (KIID), il Prospetto e l’informativa MiFID disponibili presso il Soggetto Collocatore e sul sito www.arcaonline.it. Relativamente al Fondo Pensione prima dell’adesione leggere la sezione I della Nota informativa “informazioni chiave per l’aderente". Le opinioni espresse non costituiscono una raccomandazione, un consiglio o un invito ad effettuare operazioni di investimento. L'obiettivo di rendimento non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Per i Fondi a distribuzione di proventi l'importo distribuito potrebbe essere superiore ai proventi, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del capitale iniziale. I prodotti non sono garantiti. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Fino al 30/06/2011 le performance sono esposte al netto degli oneri fiscali, dal 1/07/2011 le performance sono al lordo della tassazione.


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