Fondi comuni

Sostenibili/ESG

Arca Opportunità Sostenibili

Perché investire

Arca Opportunità Sostenibili si rivolge agli investitori che vogliono costruire un portafoglio bilanciato in maniera graduale, evitando che le scelte strategiche avvengano sull'onda dell'emotività, grazie ad un meccanismo di investimento automatico che tiene anche conto dell'andamento dei mercati finanziari. Il processo di investimento del portafoglio pone una particolare attenzione ai criteri ESG ovvero a selezionare emittenti e strumenti che rispettano i criteri di sostenibilità così come enunciati dai Principi per l’investimento Sostenibile delle Nazioni Unite, sottoscritti da Arca Fondi SGR

Segni particolari

L’investimento iniziale viene veicolato in un portafoglio obbligazionario che si concentra principalmente sulla conservazione del patrimonio investito e generazione di reddito. Mensilmente il team di gestione disinveste l'1% del portafoglio obbligazionario iniziale per re-investirlo sistematicamente in un portafoglio bilanciato internazionale diversificato, con l’obiettivo di giungere al termine dei 5 anni ad una percentuale di azionario complessiva intorno al 40% (massimo 45%). Nel caso in cui l’indice di riferimento MSCI World All Countries registri un ribasso (in euro) nel mese uguale o superiore al 5% la rata del piano di accumulo sarà incrementata del 5%-7% del portafoglio obbligazionario iniziale, così da incrementare l'esposizione bilanciata nelle situazioni maggiormente vantaggiose.

Arca Opportunità Sostenibili è una soluzione che facilita l’investimento graduale in un portafoglio bilanciato diversificato, in quanto evita che le scelte strategiche avvengano sull’onda dell’emotività grazie a un meccanismo di investimento automatico.

Promozione delle caratteristiche sostenibili

Arca Opportunità Sostenibili promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (di seguito “ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Affinché tali caratteristiche vengano rispettate, Arca Fondi SGR adotta un approccio rigoroso per il quale il 90% degli asset in portafoglio deve avere un rating ESG maggiore o uguale ad AA, oppure un rating ESG maggiore o uguale al rating assegnato all’asset class di riferimento. Il punteggio ESG del fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. Con tale approccio la SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, la valutazione, la misurazione e il monitoraggio periodico, mira a garantire che i propri prodotti raggiungano e mantengano un elevato profilo di sostenibilità.

Costruzione del portafoglio

Costruzione del portafoglio

La costruzione del portafoglio bilanciato avviene in modo graduale nel corso degli anni  

IL PIANO DI INVESTIMENTO - ACCUMULO GRADUALE A PREZZI PIU' CONVENIENTI

  • L’investimento iniziale è veicolato in un portafoglio obbligazionario che si focalizza principalmente sulla conservazione del patrimonio investito;
  • Mensilmente il team di gestione disinveste mediamente l’1% del portafoglio obbligazionario iniziale per reinvestirlo sistematicamente in un portafoglio bilanciato internazionale diversificato;
  • Nel caso in cui l’indice di riferimento azionario registri un ribasso nel mese uguale o superiore al 5% l’investimento mensile sarà incrementato mediamente del 6% del portafoglio obbligazionario iniziale, così da cogliere le migliori opportunità di acquisto sul mercato.

Caratteristiche

Categoria Assogestioni
Flessibile
Periodo minimo raccomandato
5 anni
Importo minimo di sottoscrizione
100 euro

Profilo Rischio/Rendimento

Rischio minore
Rischio maggiore
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rendimento potenzialmente più basso
Rendimento potenzialmente più alto
 

* L’indicatore sintetico di rischio classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del Fondo in un periodo di 5 anni secondo la normativa comunitaria vigente

Documentazione d’offerta

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