Fondi comuni

Sostenibili/ESG

Arca Opportunità Sostenibili 2025 (P)

Dati al 24/09/2021

A chi si rivolge

Arca Opportunità Sostenibili si rivolge agli investitori che vogliono costruire un portafoglio bilanciato in maniera graduale, evitando che le scelte strategiche avvengano sull'onda dell'emotività, grazie ad un meccanismo di investimento automatico che tiene anche conto dell'andamento dei mercati finanziari. Il processo di investimento del portafoglio pone una particolare attenzione ai criteri ESG ovvero a selezionare emittenti e strumenti che rispettano i criteri di sostenibilità così come enunciati dai Principi per l’investimento Sostenibile delle Nazioni Unite, sottoscritti da Arca Fondi SGR.

Segni particolari

L’investimento iniziale viene veicolato in un portafoglio obbligazionario che si concentra principalmente sulla conservazione del patrimonio investito e generazione di reddito. Mensilmente il team di gestione disinveste l'1% del portafoglio obbligazionario iniziale per re-investirlo sistematicamente in un portafoglio bilanciato internazionale diversificato, con l’obiettivo di giungere al termine dei 5 anni ad una percentuale di azionario complessiva intorno al 40% (massimo 45%). Nel caso in cui l’indice di riferimento MSCI World All Countries registri un ribasso (in euro) nel mese uguale o superiore al 5% la rata del piano di accumulo sarà incrementata del 5%-7% del portafoglio obbligazionario iniziale, così da incrementare l'esposizione bilanciata nelle situazioni maggiormente vantaggiose. Arca Opportunità Sostenibili è una soluzione che facilita l’investimento graduale in un portafoglio bilanciato diversificato, in quanto evita che le scelte strategiche avvengano sull’onda dell’emotività grazie a un meccanismo di investimento automatico.

Promozione delle caratteristiche sostenibili

Arca Opportunità Sostenibili promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (di seguito “ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088. Affinché tali caratteristiche vengano rispettate Arca Fondi SGR adotta un approccio rigoroso per il quale, il 90% degli asset in portafoglio deve avere un rating ESG maggiore o uguale ad AA, oppure un rating ESG maggiore o uguale al rating assegnato all’asset class di riferimento. Il punteggio ESG del fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. Con tale approccio la SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, la valutazione, la misurazione e il monitoraggio periodico, mira a garantire che i propri prodotti raggiungano e mantengano un elevato profilo di sostenibilità.

Team di gestione

Matteo Campi
Responsabile Investimenti Multiasset e Alternative
Stefano Antoniazzi
Gestore Investimenti Multiasset e Alternative
Federico Mosca
Responsabile Servizio Investimenti Multiasset

Premi e riconoscimenti

ESG Rating

Rating ESG

Documentazione d’offerta

Caratteristiche

Codice ISIN
IT0005391997
Patrimonio Fondo
29,2 mln €
Categoria Assogestioni
Flessibili
Data di partenza
02/01/2020
Valuta base
EUR
Versamento minimo iniziale
100 €
Versamento minimo successivo
100 €

Profilo rischio/rendimento

Periodo min. raccomandato
5 anni
Indice SRRI
Rischio minore
Rischio maggiore
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rendimento potenzialmente più basso
Rendimento potenzialmente più alto

Messaggio pubblicitario. Prima dell’adesione leggere le informazioni chiave per l’investitore (KIID), il Prospetto e l’informativa MiFID disponibili presso il Soggetto Collocatore e sul sito www.arcaonline.it. Relativamente al Fondo Pensione prima dell’adesione leggere la sezione I della Nota informativa “informazioni chiave per l’aderente". Le opinioni espresse non costituiscono una raccomandazione, un consiglio o un invito ad effettuare operazioni di investimento. L'obiettivo di rendimento non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Per i Fondi a distribuzione di proventi l'importo distribuito potrebbe essere superiore ai proventi, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del capitale iniziale. I prodotti non sono garantiti. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Fino al 30/06/2011 le performance sono esposte al netto degli oneri fiscali, dal 1/07/2011 le performance sono al lordo della tassazione.


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