Fondi comuni

Sostenibili/ESG

Arca Opportunità Green

Arca Opportunità Green 2026 III è il nuovo fondo in sottoscrizione dal 1 luglio al 30 settembre 2021, salvo chiusura anticipata

Perché investire

Arca Opportunità Green si rivolge agli investitori che vogliono costruire un portafoglio bilanciato in maniera graduale, evitando che le scelte strategiche avvengano sull'onda dell'emotività, grazie ad un meccanismo di investimento automatico che tiene anche conto dell'andamento dei mercati finanziari. Il processo di investimento del portafoglio pone una particolare attenzione ai criteri ambientali in ambito ESG, ovvero a selezionare emittenti e strumenti che rispettano i criteri di sostenibilità così come enunciati dai Principi per l’investimento Sostenibile delle Nazioni Unite, sottoscritti da Arca Fondi SGR.

Segni particolari

L’investimento iniziale viene veicolato in un portafoglio obbligazionario che si concentra principalmente sulla conservazione del patrimonio investito e generazione di reddito. Mensilmente il team di gestione disinveste tra lo 0,2% e l'1% del portafoglio obbligazionario iniziale per re-investirlo sistematicamente in un portafoglio azionario internazionale diversificato, ma con una forte connotazione alle tematiche di sostenibilità ambientale. Solamente le migliori società quotate sui mercati finanziari internazionali dotate di un rating “Environmental” abbastanza elevato vengono inserite nel portafoglio costruito dagli esperti di Arca Fondi. La quota azionaria del fondo sarà quindi costituita da una quota di strumenti azionari globali “green” nonché da una quota, più piccola, di azionario tematico, sempre costituita da settori orientati al rispetto dell’ambiente: veicoli ad energia pulita, trasporti ecologici, energie rinnovabili, economia circolare, purificazione dell’aria e dell’acqua.

 

Arca Opportunità Green è una soluzione che facilita l’investimento graduale in un portafoglio bilanciato diversificato, in quanto evita che le scelte strategiche avvengano sull’onda dell’emotività grazie a un meccanismo di investimento automatico.
 

Promozione delle caratteristiche sostenibili

Arca Opportunità Green è promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (di seguito “ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088. Affinché tali caratteristiche vengano rispettate Arca Fondi SGR adotta un approccio rigoroso per il quale, il 90% degli asset in portafoglio deve avere un rating ESG maggiore o uguale ad AA, oppure un rating ESG maggiore o uguale al rating assegnato all’asset class di riferimento. Il punteggio ESG del fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. Con tale approccio la SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, la valutazione, la misurazione e il monitoraggio periodico, mira a garantire che i propri prodotti raggiungano e mantengano un elevato profilo di sostenibilità.

Costruzione del portafoglio

Costruzione del portafoglio

La costruzione del portafoglio bilanciato avviene in modo graduale nel corso degli anni  

IL PIANO DI INVESTIMENTO - ACCUMULO GRADUALE A PREZZI PIU' CONVENIENTI

  • L’investimento iniziale è veicolato in un portafoglio obbligazionario che si focalizza principalmente sulla conservazione del patrimonio investito;
  • Mensilmente il team di gestione disinveste tra lo 0,2% e l’1% del portafoglio obbligazionario iniziale per reinvestirlo sistematicamente in un portafoglio azionario internazionale diversificato “green”;
  • Nel caso in cui l’indice di riferimento azionario registri un ribasso nel mese uguale o superiore al 5% l’investimento mensile sarà incrementato mediamente del 3% del portafoglio obbligazionario iniziale, così da cogliere le migliori opportunità di acquisto sul mercato.

Caratteristiche

Codice ISIN
IT0005444390
Categoria Assogestioni
Flessibile
Data di partenza
01/07/2021
Valuta base
EUR
Periodo minimo raccomandato
5 anni
Importo minimo di sottoscrizione
100 euro
Versamento minimo successivo
100 euro

Profilo Rischio/Rendimento

Rischio minore
Rischio maggiore
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rendimento potenzialmente più basso
Rendimento potenzialmente più alto
 

* L’indicatore sintetico di rischio classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del Fondo in un periodo di 5 anni secondo la normativa comunitaria vigente

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