PIR

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 (PIR)

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Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti EUR

Obiettivo netto: 7,5% FTSE Italia Mid Cap TR, 7,5% MSCI Daily Net TR Europe, 65% ICE BofAML Senior Euro Italian Corporate ex Real Estate 5% Constrained Custom Index, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 5% ICE BofAML Italy Treasury Bill

Periodo minimo raccomandato: 5 anni

Arca Economia Reale Bilanciato Italia, il primo Fondo PIR della gamma Arca, è un fondo bilanciato obbligazionario che investe principalmente sul mercato italiano con un peso azionario non superiore al 30% e si rivolge alla clientela con una moderata propensione al rischio e con un orizzonte temporale almeno di cinque anni.
Il Fondo  può rappresentare una soluzione di diversificazione del portafoglio di un investitore. Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari: in azioni per una percentuale massima del 30%, in obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30% denominate in euro, in dollari e sterline; in obbligazioni corporate e Asset Backed Securities sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 85% denominate in euro, in dollari e sterline.
È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in obbligazioni subordinate.
L'investimento in OICR anche collegati è previsto nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Il fondo potrà investire inoltre, in misura non superiore al 20%, in OICR che investono in strategie volte al raggiungimento di un rendimento assoluto con l'obiettivo di ridurre l'esposizione a specifici fattori di rischio e per massimizzare la diversificazione complessiva del portafoglio.

 

Il grafico rappresenta la crescita di un investimento iniziale di 10.000 €

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