Flessibili

Arca Opportunità Globali

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Arca Opportunità Globali 2024 V, è il nuovo Fondo di Arca Fondi SGR che facilita l’ingresso nei mercati azionari con un piano programmato e graduale, sotto la supervisione del team di gestione che monitora i rischi e li gestisce nel tempo. parte del portafoglio è diretto ai Megatrend, i grandi temi tecnologici che stanno rivoluzionando il nostro pianeta e il nostro futuro: robotica, ambiente e energie rinnovabili, mobilità sostenibile, digitalizzazione.

Finestra di collocamento: 1 luglio 2019 -  30 settembre 2019.
 

Arca Opportunità Globali 2024 V

Arca Opportunità Globali 2024 V è una soluzione che facilita l’investimento graduale in un portafoglio azionario diversificato, in quanto evita che le scelte strategiche avvengano sull’onda dell’emotività grazie a un meccanismo di investimento automatico.

 

      Costruzione del portafoglio

 

IL PIANO DI INVESTIMENTO - ACCUMULO GRADUALE A PREZZI PIU' CONVENIENTI 

  • L’investimento iniziale è veicolato in un portafoglio obbligazionario che si focalizza principalmente sulla conservazione del patrimonio investito;
  • Mensilmente il team di gestione disinveste mediamente l’1,5% del portafoglio obbligazionario iniziale per reinvestirlo sistematicamente nel portafoglio azionario internazionale;
  • Nel caso in cui l’indice di riferimento azionario registri un ribasso nel mese uguale o superiore al 5% l’investimento mensile sarà incrementato mediamente del 6% del portafoglio obbligazionario iniziale, così da cogliere le migliori opportunità di acquisto sul mercato

 

 POLITICA DI INVESTIMENTO

Arca Opportunità Globali 2024 V è un Fondo flessibile privo di parametro di riferimento (benchmark), con un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni. Il Fondo investe in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati ovvero OTC, in obbligazioni, strumenti monetari, strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio e parti di OICR la cui politica di investimento è compatibile con quella del fondo nonché strumenti derivati e depositi bancari.

La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta a variare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'allocazione del portafoglio, riducendo progressivamente la componente obbligazionaria a favore della componente azionaria.

Per la componente obbligazionaria, il fondo investirà in strumenti emessi da emittenti sovrani, da organismi internazionali ed emittenti corporate principalmente denominati in euro.

Per la componente azionaria, la politica di investimento sarà orientata a costruire un portafoglio diversificato costituito principalmente da strumenti finanziari di natura azionaria aventi ad oggetto azioni di emittenti internazionali.

All’interno del portafoglio azionario possono essere individuati stumenti finanziari emessi da società che beneficiano di trend secolari quali, in via esemplificativa e non esaustiva, la robotica, la digitalizzazione, l'invecchiamento della popolazione. Le aree geografiche di investimento sono pprincipalmente i Paesi dell’ Area Euro e aderenti all’OCSE.

 

 
 

Categoria

Flessibile

 

Periodo minimo raccomandato

5 anni

 

Indicatore sintetico del grado di rischio*

5

 

Importo minimo di sottoscrizione

100 euro

 

Classi di quote

sono previste due classi di quote, denominate quote di classe "P" e quote di classe "R" che si differenziano per il regime commissionale applicato

 

Commissioni a carico del fondo

di gestione classe "P":
1,55% su base annua (prelevata direttamente dal patrimonio del Fondo e non applicabile durante il periodo di offerta)

di gestione classe "R":
0,80% su bse annua sino al terzo anno
1,50% a partire dal quarto anno (prelevata direttamente dal patrimonio del Fondo e non applicabile durante il periodo di offerta)

di collocamento classe "R": 2,10% imputata al Fondo e accreditata al collocatore,
prelevata al termine del periodo di offerta e ammortizzata
linearmente nei 3 anni successivi.

di incentivo: non prevista

 

Commissioni a carico dei partecipanti

di uscita per le sole quote di classe "R": 2,10% dal primo giorno successivo alla chiusura del periodo di offerta, decrescente con rateo giornaliero per azzerarsi al 28 giugno 2022                       

di sottoscrizione classe "P": 2,50% a beneficio del collocatore che può concedere agevolazioni in forma di riduzione fino al 100%
 


 
 

Periodo di sottoscrizione

Il Fondo è sottoscrivibile dal 1 luglio al 30 settembre 2019, salvo chiusura anticipata.

 

* L’indicatore sintetico di rischio classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del Fondo in un periodo di 5 anni secondo la normativa comunitaria vigente

 

 


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